Planen Sie rechtzeitig, damit Sie im Alter ausreichend abgesichert sind.

Ruhestandsplanung

Das Thema Ruhestandsplanung ist für mich wesentlich mit einem wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe verbunden.

Sie wünschen sich kontinuierliche Betreuung und Transparenz zu allem, was wir für Ihre Versorgung gemeinsam erarbeiten. Ich setze dort an, wo andere aufhören – damit Sie wieder beruhigt schlafen und sicher sind, dass alles nach Ihren Vorstellungen geregelt ist.

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Checkliste für Ihre persönliche Ruhestandsplanung

Sie wünschen sich eine qualifizierte und umfassende Beratung!

Ihre persönliche Ruhestandsplanung gehen wir gemeinsam und umfassend an.
Denn diese endet nicht etwa mit dem Einstieg in den Ruhestand selbst, sondern sie geht darüber hinaus – also in die Zeit hinein, in der Sie bereits die Früchte unserer Zusammenarbeit ernten.
Dabei werden in der Checkliste neun Punkte aufgeführt, die für die optimale Herangehensweise an Ihre Ziele und Wünsche besonders wichtig sind.

Insbesondere werden folgende Fragen geklärt:

  • Wann kann ich mir den Ruhestand finanziell überhaupt leisten?
  • Wie viel Geld aus meinem Vermögen ist notwendig, um meinen Lebensstandard finanzieren zu können?
  • Was passiert, wenn ich ein Pflegefall werde?
  • Wer kümmert sich um die bestmögliche Kostenkontrolle und Risikooptimierung?
  • Wie organisiere ich meinen Nachlass?

Checkliste

9 Schritte zum „ruhig schlafen können“

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